外部约束减弱，松绑货币空间：美联储本轮降息周期以来我国已降息两次，执行“适度宽松的货币政策”，内外部环境协同向好。
美元走弱，汇兑损益分化：降息往往伴随美元走弱，2025年以来美元兑人民币已从7.3下行至7.1附近，人民币升值虽对出口企业有一定压制，但持有美元借款的企业偿债压力同步减轻，汇兑损益对不同行业的影响需辩证看待。
资金再配置，中国资产或受益：降息促进全球流动性“活水”涌动，叠加全球货币体系重构，人民币资产有望承接两重红利——体系碎片化推动海外资金回流，多元化趋势促使全球资金再平衡，资本市场或迎来外资回流潮。
从年内动态看，外资增配方向仍围绕时代特征鲜明的核心资产。港股中，对软件与服务、技术硬件板块增配显著，Deepseek等AI大模型技术迭代成为主要催化因素，科技龙头率先受益。
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